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证券代码：301046     证券简称：能辉科技       公告编号：2024-056 债券代码：123185     债券简称：能辉转债               上海能辉科技股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息露馅的内容确凿、准确、齐全，莫得失实 纪录、误导性叙述或紧要遗漏。   上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 5 日区别召 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于变更可转债募投面貌部分召募资金用途的议案》，快活公司对部分可转债召募 面貌资金进行治疗，拟将“分散式光伏电站成立面貌”剩余部分未使用召募资金 余额为准）干涉新面貌“分散式光伏成立 EPC 面貌”、“韶关大地电站成立 EPC 项 目”。   公司积极鼓舞“分散式光伏电站成立面貌”的成立，部分心情仍是完成并网， 但由于分散式光伏电站成立当地并网政策、负荷消纳、业主诉求等发生变化，部 分募投面貌实际发达不足预期，实际进程、预期收益存在一定不细目性。为提高 召募资金使用成果，增强募投面貌收益细目性，公司拟将部分未使用召募资金投 入公司中枢业务电站系统集成业务（EPC 工程总承包）。   光伏电站系统集成业务（EPC 工程总承包）是公司主营业务收入主要源流。 公司该主营业务在手订单较为充裕、收益通晓可靠、实际周期较短；同期，光伏 电站系统集成业务属于资金密集型业务，本次变更部分召募资金用途并将剩余募 集资金干涉 EPC 工程总承包将为公司进一步开拓该主营业务奠定无边基础，预 期收益较为细目，可进一步提高公司盈利智商、资金盘活成果。   本次变更部分召募资金用途事项不组成关联往来，亦不波及紧要财富重组。 公司保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核 查见解。本议案尚须提交公司股东大会及债券持有东说念主会议审议。现将关系情况公 告如下：     一、变更召募资金投资面貌的详细     （一）召募资金基本情况     经中国证券监督惩处委员会《对于快活上海能辉科技股份有限公司向不特定 对象刊行可窜改公司债券注册的批复》                 （证监许可〔2023〕221 号）快活，并经深 圳证券往来所快活，公司向不特定对象刊行可窜改公司债券 3,479,070 张，每张 面值东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 34,790.70 万元，扣除刊行用度 682.66 万元（不含升值税），本体召募资金净额为东说念主民币 34,108.04 万元。上述召募资金 到位情况经中汇管帐师事务所（稀奇往往合资）审验，并于 2023 年 4 月 7 日出 具《验资报酬》（中汇会验[2023]2659 号）。公司对召募资金接管专户存储惩处， 并与保荐机构、召募资金专户所在银行坚毅了《召募资金专户存储三方监管合同》、 《召募资金专户存储四方监管合同》。     公司《创业板向不特定对象刊行可窜改公司债券召募讲解书》露馅的召募资 金面貌投资缠绵如下：                                                               单元：万元 序号         面貌称呼                  投资总数              召募资金干涉金额           统统                           35,684.30              34,790.70     公司向不特定对象刊行可窜改公司债券召募资金投资面貌拟投资 25,684.30 万元，在河南省、上海市、广东省共计成立 7 个工买卖分散式光伏电站。面貌建 成后接管“自觉私用、余电上网”的方式运营，统统装机容量约 58.60MW。     （二）召募资金使用情况     斥逐 2024 年 5 月 28 日，公司累计使用本次向不特定对象刊行可窜改公司债 券召募资金干涉召募资金承诺投资面貌的金额为 15,454.03 万元，具体使用情况 如下：                                                               单元：万元                                治疗后的召募资 投资面貌            面貌投资总数                        累计投资金额          干涉进程                                 金使用金额 分散式光伏电站成立          25,684.30      24,790.70        5,996.44     24.19% 补充流动资金             10,000.00       9,317.34        9,457.59    101.51%    承诺投资面貌小计            35,684.30       34,108.04   15,454.03         -   注：超出承诺投资金额部分为账户利息收入、搭理收益扣除银行手续费的净额      （三）召募资金储存情况      斥逐 2024 年 5 月 28 日，公司向不特定对象刊行可转债召募资金的存储和账   户剩余总数为 19,173.47 万元（包含利息收入、搭理收益扣除银行手续费的净额   及尚未到期的现款搭理产物），具体如下：                                              召募资金投资面貌/  账户称呼          开户银行                银行账号                        存储余额（元）                                                搭理账户 上海能辉科技股   招商银行股份有限公司上         121909465910   分散式光伏电站成立 份有限公司     海联洋支行               206            面貌和补充流动资金 上海能辉清洁能   招商银行股份有限公司上         121921392110   分散式光伏电站成立 源科技有限公司   海联洋支行               702            面貌           招商银行股份有限公司上         121948564110   分散式光伏电站成立           海联洋支行               602            面貌 河南省绿色生态 新动力科技有限   兴业银行上海浦东支行                                             13,200,973.6 公司           兴业银行上海浦东支行                         结构性进款              60,000,000.00 珠海乾魁新动力   招商银行股份有限公司上         121948609210   分散式光伏电站成立 科技有限公司    海联洋支行               201            面貌           招商银行股份有限公司上         121948610110   分散式光伏电站成立           海联洋支行               801            面貌 珠海金魁新动力   中信银行股份有限公司上         811020101390   分散式光伏电站成立 科技有限公司    海静安支行               1600152        面貌           兴业银行上海浦东支行                                             1,907,996.97 上海能辉科技股   中信银行股份有限公司上         811020101350                                              补充流动资金                 46,143.73 份有限公司     海静安支行               1600147                        统统                                      191,734,681.93      （四）本次拟变更募投面貌情况      公司于 2023 年 12 月 25 日区别召开第三届董事会第二十三次会议、第三届   监事会第十五次会议，审议通过了《对于部分可转债募投面貌脱期的议案》，同   意公司将“分散式光伏电站成立面貌”的达到预定可使用景色日历由 2023 年 12 月      公司积极鼓舞面貌实际，聚会面貌本体鼓舞情况，为提高召募资金的使用效  率，本次拟变更部分“分散式光伏电站成立”面貌，将“上海市 2.5MW 分散式发电  面貌”和“河南省 40.1MW 分散式光伏发电面貌”剩余未使用的召募资金 16,127.81  万元（含利息、搭理收益等）干涉用于新面貌“分散式光伏成立 EPC 面貌”、“韶  关大地电站成立 EPC 面貌”。       治疗前，募投面貌具体情况如下：                                                                          单元：万元                                                              利息收                                  拟使用募         累计干涉           入、搭理 募投项                                                                              剩余召募         子面貌称呼        投资总数        集资金金         召募资金           收益扣除      待支付款 目称呼                                                                              资金金额                                   额            总数            手续费的                                                               净额       拟变更的募投面貌       河南省 40.1MW 分       布式光伏发电面貌 分散式       上海市 2.5MW 分 光伏电                   1,170.00    1,129.29               -     16.62         -    1,145.91       布式发电面貌 站成立             小计       18,135.30   17,504.34     1,401.34       299.81    275.00   16,127.81 面貌       链接实际的募投面貌       广东省 16MW 分散       式发电面貌        统统            25,684.30   24,790.70     5,996.44       363.15    275.00   18,882.40  注：河南省 40.1MW 分散式光伏发电面貌尚有待支付款 275 万元，展望支付完成后，该面貌  本体干涉金额为 1,676.34 万元，剩余召募资金金额为 14,981.89 万元。       斥逐 2024 年 5 月 28 日，                         “分散式光伏电站成立面貌”各面貌成立情况如下：        “河南省 40.1MW 分散式光伏发电面貌”已干涉 1,401.34 万元，累计装机  现效益，累计竣事收入 536.47 万元，累计竣事净利润 451.69 万元。现在尚有       本次治疗后新募投面貌具体情况如下：                                                                          单元：万元         募投面貌称呼                      投资总数                      拟使用召募资金金额   分散式光伏成立 EPC 面貌                             17,523.00                    12,127.81   韶关大地电站成立 EPC 面貌                            10,061.92                     4,000.00            统统                   27,584.92               16,127.81       注：拟使用召募资金金额包含利息收入、搭理收益等，本体金额以转出当日的召募资金 专户余额为准。       新面貌“分散式光伏成立 EPC 面貌”、“韶关大地电站成立 EPC 面貌”统统使 用召募资金 16,127.81 万元，不足部分以公司自有资金干涉。       本次变更部分募投面貌事项，不波及关联往来。       二、变更部分募投面貌的原因       （一）原募投面貌缠绵和本体投资情况       原分散式光伏电站成立面貌拟投资 25,684.30 万元，在河南省、上海市、广 东省成立分散式光伏电站，投资组成具体如下：                                                         单元：万元     序号     投资内容      投资总数             占比             召募资金干涉           统统           25,684.30        100.00%         24,790.70       本面貌缠绵投资总数 16,965.30 万元，附近工买卖业主的建筑屋顶开展分散 式光伏电站成立，实际主体为公司全资子公司河南省绿色生态新动力科技有限公 司。斥逐 2024 年 5 月 28 日，本面貌已竣事并网 2.33MW，累计干涉召募资金       本面貌缠绵投资总数 7,549.00 万元，附近工买卖业主的建筑屋顶开展分散式 光伏电站成立，实际主体为公司全资曾孙公司珠海金魁新动力科技有限公司、珠 海乾魁新动力科技有限公司。斥逐 2024 年 5 月 28 日，本面貌已完工 7.5757MW 并竣事并网，累计干涉召募资金 4,595.10 万元，剩余召募资金 2,754.60 万元（含 利息、搭理收益等）。   本面貌缠绵投资总数 1,170.00 万元，附近工买卖业主的建筑屋顶开展分散式 光伏电站成立，实际主体为公司全资子公司上海能辉清洁动力科技有限公司。截 至 2024 年 5 月 28 日，本面貌尚未干涉，剩余召募资金 1,145.91 万元（含利息、 搭理收益等）。   （二）变更的具体原因   该面貌成立时点位于河南省罗山县，为工买卖分散式发电面貌，该面貌是公 司依据那时市集环境、成立要求经审慎扣问和分析论证决定。 伏发电健康可络续发展的示知（豫发改新动力[2023]545 号）》（以下简称“《通 知》”），     《示知》要求划定区域内的分散式光伏面貌在落实消纳要求后再进行征战 成立。“河南省 40.1MW 分散式光伏发电面貌”成立时点处于上述《示知》的规 定区域内，公司积极鼓舞落实消纳要求，但需落实消纳要求后才可进行征战成立， 因此该面貌展望短期内完成原缠绵成立规模且建成后收益具有不细目性。   该面貌成立时点位于上海市金山区，为工买卖分散式发电面貌，该面貌是公 司依据那时市集环境、成立要求经审慎扣问和分析论证决定。公司积极鼓舞面貌 实际，但由于公司与业主方在坚毅《动力惩处合同》后，业主方基于 ESG 筹谋 要求，需打造碳中庸示范工场，但愿自行实际该面貌，未能与公司达成一致，虽 然公司积极与客户协商鼓舞，但该面貌实际具有不细目性，展望无法完成原缠绵 成立规模。   基于提高召募资金使用成果，公司拟将剩余召募资金干涉细目性更强的光伏 电站系统集成业务中，可加速募投面貌的成立，有助于推动公司主营业务快速发 展，进一步提高公司盈利智商和竞争力。因此，为更好提高召募资金使用成果， 整合公司资源，经董事会审慎扣问后，决定将“河南省 40.1MW 分散式光伏发电 面貌”和“上海市 2.5MW 分散式发电面貌”变更为“分散式光伏成立 EPC 面貌”和 “韶关大地电站成立 EPC 面貌”。     三、新募投面貌情况讲解     （一）新面貌的基本情况和投资缠绵     面貌实际主体：上海能辉科技股份有限公司、全资子公司贵州能辉贤达动力 科技有限公司     面貌实际场地：把柄面貌本体情况，主要为福建、广东等地     面貌实际景色：已签署合同，面貌正在实际中     面貌成立内容：接管总承包交钥匙方式完成。     面貌资本概算情况：                                                    单元：万元 序号     投资内容      筹谋投资总数            占比            召募资金干涉        统统              17,523.00    100.00%        12,127.81     预期收益：本面貌效益通过工程收入与工程干涉资本的差价竣事盈利。经测 算，展望收益率约 11.39%，具有无边的经济效益。     面貌资金源流：公司已使用自有资金支付部分前期成立款项，拟将原募投项 目剩余未使用的部分召募资金用于支付面貌后期成立款项，不足部分以自有资金 干涉。     面貌实际主体：上海能辉科技股份有限公司     面貌实际场地：广东省     面貌实际景色：已签署合同，面貌正在实际中     面貌成立内容：接管总承包交钥匙方式完成。     面貌资本概算情况：                                                    单元：万元 序号      投资内容      筹谋投资总数           占比            召募资金干涉          统统          10,061.92   100.00%   4,000.00      预期收益：本面貌效益通过工程收入与工程干涉资本的差价竣事盈利。经测 算，展望收益率约 17.57%，具有无边的经济效益。      面貌资金源流：公司已使用自有资金支付部分前期成立款项，拟将原募投项 目剩余未使用的部分召募资金用于支付面貌后期成立款项，不足部分以自有资金 干涉。      （二）面貌成立的布景      寰宇范围内的环境恶化与资源紧缺问题正制约着行家范围内的可络续发展， 可再纯真力的征战附近是动力发展的趋势。光伏发电具有资源储量丰富、场所要 求低、征战附近难度低、碳排放量小、窜改成果高级上风，连年来，行家新增光 伏装机容量络续加多。      我国光伏发电行业发展于今，在积极的政策指点以及行业内企业的不断勉力 之下，光伏发电产业链各尺度资本不断镌汰。《“十四五”可再纯真力发展筹谋》 明确到 2025 年，可再纯真力年发电量达到 3.3 万亿千瓦时傍边。“十四五”时期， 可再纯真力发电量增量在全社会用电量增量中的占比跳跃 50%，风电和光伏发 电量竣事翻倍。      公司拟将剩余召募资金干涉到经济效益更为平直、凯旋更快的光伏电站面貌 EPC 工程总承包中，更有意于全体股东利益，适合公司发展战术。      （三）面貌成立的必要性 献力度，接管愈加有劲的政策和方法，二氧化碳排放力求于 2030 年前达到峰值， 勉力求取 2060 年前竣事碳中庸。      在“碳达峰、碳中庸”主义下，我国动力结构转型近在眉睫。太阳能具有储量 大、永久性、清洁无混浊、可再生、当场可取等特质，已成为现在可附近的最好 动力遴荐之一。跟着我国光伏产业时间水平的络续进步，发电资本不断下降，因 此光伏发电已成为清洁、低碳、具有价钱上风的动力花式。 通晓性   连年来，公司中枢业务光伏电站系统集成业务发展连忙，公司统筹资金安排， 汇集上风资源优先发展公司中枢业务。公司聚会面貌本体情况，聚焦主营业务， 进步资金附近成果的同期，提高公司的盈利智商与抗风险智商，进步公司业务经 营的通晓性与络续性。   （四）面貌成立的可行性   公司从事的光伏电站系统集成业务、新动力及电力工程瞎想业务属于《产业 “太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成时间征战应用”所述业务界限， 类型。   在“双碳”主义、“新式城镇化”和“乡村振兴”的国度战术下，我国正在加速构 建以新动力为主体的新式电力系统，光伏发电算作新动力中的珍摄发电花式，“十 四五”时期的发展空间透顶灵通。   公司具备光伏电站瞎想、系统集成及投资运营的丰富教养，光伏电站系统集 成为公司主营业务。公司依托丰富的研发瞎想教养，在汇集式光伏电站系统瞎想、 千般支架瞎想征战、分散式光伏全体时间有缠绵及光伏电站智能运维领域造成了系 列中枢时间，凭借光伏电站时间上风，链接了诸多大型大地汇集式、分散式光伏 电站 EPC 业务，大地电站典型案例包括贵州省第一个光伏电站面貌——威宁县 平箐光伏电站面貌、贵州省第一个农光互补光伏电站面貌 ——威宁县么站 司第三坐蓐线分散式光伏面貌、广汽丰田汽车有限公司第四坐蓐线分散式光伏项 目、广州发展新丰整县屋顶分散式一期总承包面貌、霍邱县 2500 个户用光伏电 站光伏扶贫工程瞎想施工总承包等标杆性面貌。   依靠本身络续进步的时间水平及面貌实际智商，公司蕴蓄了国度电力投资集 团有限公司、中国电力成立集团有限公司、广州发展集团股份有限公司、中国能 源成立集团有限公司、国度动力投资集团有限背负公司、广州越秀集团股份有限 公司、国度动力投资集团有限背负公司、上海浦东发展（集团）有限公司联系下 属企业等优质客户群体。   公司经过十多年的时间蕴蓄，具有较为深厚的光伏电站系统集成工艺和瞎想 应用等时间基础，公司以研发瞎想为干线进行全经由管控，优化和完善联系研发 瞎想和系统集成时间有缠绵，进步客户光伏电站发电成果、镌汰投资资本，是公司 获得业务的主要竞争力之一。   把捏我国光伏发电行业快速发展机遇，依托丰富的面貌瞎想教养，公司在电 站系统瞎想、支架瞎想征战、电站配电系统优化、光伏全体时间有缠绵及电站运维 领域造成了系列中枢时间，并在多年电站投资运营及系统集成业务的实际教养积 累中，络续强化公司中枢竞争力。      四、本次变更召募资金用途对公司的影响及风险领导      （一）本次变更召募资金用途对公司的影响   公司本次变更可转债募投面貌事项是把柄行业环境、政策变化、面貌本体情 况等所作的审慎决定，本次变更召募资金用途有意于提高召募资金的使用成果， 优化资源成立，从而提高公司全体筹谋效益，增强公司的竞争力，适合公司战术 发展要求，适合公司和全体股东的利益。公司将严格盲从《上市公司监管指引第 自律监管指引第 2 号——创业板上市公规则式运作》及公司《召募资金惩处轨制》 等联系划定，加强召募资金使用的里面与外部监督，确保召募资金使用的正当有 效。      （二）风险领导   变更后召募资金投资面貌“广东省 16MW 分散式发电面貌”建成后，展望总 装机容量约为 16MW。明天若出现光伏发电上网价钱下降、屋顶租出价钱高涨、 联系政策或市集发生变化等情况，而公司分散式光伏电站的投资资本、运营资本 未相应竣事下降，可能导致前述募投面貌无法达到预期收益的风险。   变更后召募资金投资面貌“分散式光伏成立 EPC 面貌”、“韶关大地电站建 设 EPC 面貌”为公司中枢业务光伏电站系统集成。基于现在国度新动力产业政 策、公司发展战术、客户需求情况等要求，公司对本次干涉的新召募资金投资项 目已进行了充分的可行性论证，预期能给公司带来合理的收益，但在面貌本体建 设经由中可能因不可料思成分的影响导致面貌成立不成按预定缠绵完工，从而导 致募投面貌无法达到预期收益的风险。   五、本次变更召募资金用途的其他事项   鉴于公司本次变更可转债募投面貌部分召募资金用途，为轨范公司召募资金 惩处、存放和使用，把柄《深圳证券往来所创业板股票上市划定》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公规则式运作》等联系法律法 规和公司《召募资金惩处轨制》的划定，公司及全资子公司贵州能辉贤达动力科 技有限公司将：1）聚会本体情况开立召募资金专项账户，用于本次变更召募资 金用途后的召募资金的存放和使用；2）与开户银行及公司保荐机构海通证券签 订召募资金三方/四方监管合同，由开户银行及海通证券对召募资金的存放和使 用情况进行监督。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理东说念主全权代表公 司厚爱办理开设召募资金专项账户、坚毅召募资金监管合同等具体事宜。   六、联系审批尺度及核查见解   （一）董事会决议   经审议，董事会以为：本次变更部分可转债募投面貌是基于行业环境、政策 变化、面貌本体情况作念出的治疗，有意于提高召募资金的使用成果，优化资源配 置，更快鼓舞募投面貌成立进程，适合公司的战术筹谋和筹谋需要，董事会快活 本次变更可转债募投面貌部分召募资金用途事项。   （二）监事会见解   经审议，监事会以为：本次变更部分可转债募投面貌召募资金用途事项有意 于提高公司资金使用成果，优化资源成立，加速募投面貌实际进程，是基于本体 情况作念出的治疗，适合公司的战术筹谋和筹谋需要，适合公司和全体股东的利益， 不存在损伤全体股东尤其是中小股东利益的情形，董事会审议尺度适合中国证监 会和深圳证券往来所的联系划定，监事会快活本次变更可转债募投面貌部分召募 资金用途事项。   （三）保荐机构核查见解   经核查，保荐机构以为，公司变更可转债募投面貌部分召募资金用途事项已 经公司董事会、监事会审议通过，尚须提交公司股东大会及债券持有东说念主会议审议。 公司本次变更可转债募投面貌部分召募资金用途事项是公司把柄召募资金投资 面貌实际的客不雅需求作念出的安排，不存在损伤股东利益的情况，适合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司召募资金惩处和使用的监管要求（2022 年改良）》 《深圳证券往来所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》                               《深圳证券往来 所创业板股票上市划定》《深圳证券往来所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公规则式运作》等联系划定及公司召募资金惩处轨制。保荐机构对公司 本次变更可转债募投面貌部分召募资金用途事项无异议，该事项尚须提交公司股 东大会及债券持有东说念主会议审议。   七、备查文献 技股份有限公司变更可转债募投面貌部分召募资金用途的核查见解》   特此公告。                        上海能辉科技股份有限公司董事会